客户单位联系人及跟进信息管理

1. 简介

在和客户单位的业务联系中需要对接客户单位的联系人，当然随着人事的变动客户单位的联系人也会有所变动，接下来我们就介绍下如何进行客户单位联系人的维护及客户单位联系跟进信息的维护。

2. 客户单位联系人管理

客户单位联系人的管理包含了新增，编辑和删除操作。

2.1 新增联系人

在客户单位详情页面点击【联系人】标签栏后进入联系人页面

点击【新增联系人】可新增客户单位联系人信息，联系人信息包括：姓名，手机号，职务，电话，QQ，微信，标签，备注。其中姓名和手机号为必须输入项目。输入相关信息后点击【保存】完成联系人的新增操作。

2.2 联系人的编辑及删除

在联系人列表中点击操作栏中的【编辑】可对联系人信息进行编辑操作。可编辑的联系人信息包括：姓名，手机号，职务，电话，QQ，微信，标签，备注。其中姓名和手机号为必须输入项目。

在联系人列表中点击操作栏中的【删除】可对联系人信息进行删除操作。目前存在跟进信息的联系人无法进行删除操作。如要删除就需要先删除相关跟进信息后再进行联系人的删除。

3. 客户单位跟进信息管理

跟进信息管理指的是客服经理跟客户在业务上的一些沟通交流的留档记录。如商务合作协议的续签，新的合作模式的开展等等。

3.1 新增跟进信息

在客户单位详情页面点击【跟进信息】标签栏后进入跟进信息页面

在【跟进信息】页面可点击【新增跟进信息】按钮来添加跟进信息。跟进信息包含了：联系人，跟进时间，跟进类型，跟进描述，下次跟进时间。

3.2 跟进信息的编辑及删除

在跟进信息列表页面中，点击操作栏的【编辑】可进行跟进信息的编辑操作。

在跟进信息列表页面中，点击操作栏的【删除】可进行跟进信息的删除操作。